Qui sommes-nous?

Optimisez vos finances grâce à la défiscalisation avec Mon Patrimoine Conseil

La défiscalisation est un outil indispensable pour optimiser vos finances , réaliser d’importantes économies et profiter d’un puissant levier de développement de votre patrimoine.

Notre équipe qualifiée maîtrise les mécanismes complexes de la défiscalisation et fait appel à des  spécialistes lorsque c’est nécessaire. 

Au-delà des avantages fiscaux, notre approche intègre la recherche d'investissements pérennes et rentables. 

Nous collaborons avec un réseau de partenaires de confiance, vous offrant un accès exclusif à des opportunités d'investissement soigneusement sélectionnées.

Avec Mon Patrimoine Conseil, la défiscalisation devient un levier efficace d'optimiser votre patrimoine tout en contribuant à votre sécurité financière à long terme. 

Notre vision

Par manque de temps et d’informations adaptées et précises, la majorité de nos clients ne parviennent pas seuls à faire fructifier leur patrimoine et à optimiser leur fiscalité = SAVOIR et COMPRENDRE pour prendre les bonnes décisions.

Nous apportons conseils et solutions personnalisées et sécurisées, en toute objectivité et indépendance Mon Patrimoine Conseil, c’est le partage de nos connaissances et de notre expérience au service de votre patrimoine.

Mon Patrimoine Conseil c’est la rencontre de 2 personnes expérimentées dans le domaine de l’ingénierie patrimoniale et 1 assistant spécialisé en gestion de patrimoine . Cette équipe est à votre service pour vous donner les meilleurs conseils sur le développement de votre patrimoine. Notre accompagnement s’inscrit dans la durée.

Confidentialité

La confidentialité est cruciale dans notre relation avec nos clients. Ils doivent avoir la certitude que leurs informations financières et personnelles seront traitées avec la plus grande discrétion et en toute sécurité.

Sur-mesure

Les besoins et les objectifs financiers des clients peuvent évoluer avec le temps. Nous devons être capable de nous adapter aux changements de situation de nos clients et d'ajuster leurs stratégies en conséquence.

Responsabilité sociale et éthique

Nous devons prendre en compte les considérations sociales et éthiques lorsque nous conseillons nos clients sur leurs investissements. Il peut être important pour certains de nos clients d'investir de manière responsable sur le plan environnemental, social et de gouvernance (ESG).

Notre équipe

Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner .

Nous contacter

Emmanuelle
NICOULEAUD

Gérante

Maxime
GAUDINET

Assistant commercial (en formation Master 1 Gestion de Patrimoine)

Margaux
BACHELIER

Assistante communication
( 3ième année d’IUT Marketing Digital)

Notre méthode

Pour chaque situation, nous élaborons un bilan patrimonial précis, et recueillons vos objectifs (Placements, investissements, baisse de la fiscalité) vos préoccupations  (famille, retraite, prévoyance) afin de vous donner les meilleurs conseils personnalisés et solutions adaptées .